هادي به منظور انجام تحقيقات خود جهت فيلمسازی روانه كرواسی می شود. عزيز دوست هادی در جريان مسافرت او به كرواسی با در اختيار قرار دادن يك نوار كاست، يك قطعه عكس، و يك نيمه پلاك از وی برای يافتن دختری بنام فاطمه كمك مي گيرد هادي بوسيله آشنايی  با زنی بنام حنيفه كه آشنا به زبان فارسی است به جستجوی فاطمه می پردازند. در اين ميان هادی پی به رابطه قبلی عزيز و فاطمه برده و متوجه می شود كه آنها قصد ازدواج داشته اند كه اين مطلب توسط اصغر دوست مشترك ميان عزيز و هادی پنهان می شود. پليس كرواسی هادي را بعلت نداشتن ويزای آن كشور از كرواسی بيرون كرده و هادی و حنيفه در جستجوی فاطمه به بوسنی و جبهه جنگ منتقل می شوند. هادی در جريان درگيری نيروهای بوسنيايی صرب مجروح شده و به عقب منتقل می شود. فاطمه نيمه پلاك را بدون يافتن هيچ اطلاعاتی از آن پيدا نمی كند.